合同管理列表
合同管理入口:售中 --> 合同管理
进入合同管理页面默认显示当前账号创建的全部已签署合同信息,合同管理分别有:已签署、待签署、回收站三个列表页面。
若当前账号拥有权限则可通过筛选员工姓名查看员工的合同列表信息,亦可用多条件过滤合同信息 。
仅拥有该权限账号可进行员工筛选查看
可按合同状态查看合同信息(状态分别有:未激活、履行中、变更中、暂停、停止、解除、完成、归档等)
①点击合同主题可查看该合同详情。
②点击对应客户名称跳转到客户详情页面。
③点击右上角“新建合同”可进行创建合同操作。
④在合同管理的各列表页面下,在列表头可按当前状态下合同的 ”总金额、最后更新时间“ 进行排序显示;也可按合同 ”状态“ 进行筛选合同信息。
已签署列表:显示已签署的合同列表信息,其中包括合同执行(在执行状态的合同)、合同结项(已完成状态的合同)、合同归档(已归档状态的合同)。
① 列表页面上方为各状态合同的总金额,点击不同状态的合同总金额则会统计该状态下的所有合同总金额,列表也会显示该状态的所有合同信息;
② 合同属性中若为“主从合同”,则与一般合同的列表显示有差异,会有主合同标识 。
③在列表右侧会有一键操作按钮,可对当前合同状态一键操作进行修改(如状态为”履行中“的合同,可点击右侧”开始执行“按钮修改合同状态)。
待签署列表:显示新建合同未签署状态的合同列表信息,包括合同起草(新建合同时保存草稿待提交的合同)、合同审批(新建合同提交后待审批的合同)、合同签署(新建合同审批通过后待签署的合同)。
回收站列表:显示所有作废的合同列表信息,右侧“还原”、”彻底删除“按钮可对该合同信息进行还原或彻底删除操作。
多条件过滤合同
可使用多条件进行过滤筛选合同。